お客様本位の業務運営方針

株式会社ルプラス（以下、当社）は、「お客様の人生の質の向上に貢献する」という想いを込め、『Life+Up+Plus』をあらわす『LUPLUS』を社名といたしました。

当社は、すべての事業活動において常にお客様の立場でものごとを考え、お客様に合った最新の情報をお届けし、「我が家にはルプラスが寄り添ってくれている」と安心感や信頼感を感じていただける会社であり続けます。

お客様の心に寄り添った良質な金融サービス実現のため、当社では「お客様本位の業務運営方針」を策定し、本方針に基づいた具体的な取り組みを行うとともに、お客様からの声を収集し今後のサービス向上に活かしてまいります。

本方針および取り組み内容については、当社がお客様に支持されながら未来にわたり存続し成長し続けるために、定期的に見直しを行い公表します。

当社の「お客様本位の業務運営方針」は以下の通りです。

【方針１】「あなたの未来を見据えた頼れる保険の伴走社」≪原則2対応≫
お客様に寄り添いお役立ちし、お客様と共に未来へ進んでいきます。

〈具体的取組〉
以下に示す方針２～４のすべて

〈ＫＰＩ〉
・意向把握シート、対応履歴確認実施率
・ルプラス検定実施回数
・生命保険早期解約率
・契約取消事案数
・勉強会実施回数
・満期日4週前更新率
・NPSアンケート回収率
・ルプラスマスター検定実施回数
・特定契約申込時適合性確認シート回収率
・特定契約契約者へのフォロー実施
・保険会社との打ち合わせの実施
・社内ぶちアカ
・個人面談実施回数

【方針２】「最適な情報をいつもあなたに」　≪原則3，4，5対応≫
地域ナンバーワンのプロ集団として成長し続け、お客様の不安を汲み取り、役立つ情報をお伝えし、保険を通じて問題解決を形にします。

〈具体的取組〉
①お客様の利益が不当に害されることがないように、お客様のニーズを十分に把握したうえで適切な情報提供をします。
②常にお客様の不安を汲み取り、役立つ情報を提供し続けられるように情報をアップデートし続け、お客様に「あなたの話はわかりやすい」と言っていただけるように努めます。

〈ＫＰＩ〉
・意向把握シート、対応履歴確認実施率
・ルプラス検定実施回数
・生命保険早期解約率
・契約取消事案数
・勉強会実施回数

【方針３】「共に歩み、あなたの安心を守るチーム、ルプラス」　≪原則6対応≫
単に保険を販売するのではなく、いつでもお客様に安心をお届けするチームとしてお客様と未来を共に歩みます。

〈具体的取組〉
①「保険をもっとわかりやすく」をテーマに、公的保険など説明した上でお客様自身にご自分の人生に必要な保障について考えていただくお手伝いをします。
②「お客様の人生を豊かにすること」を目標として、お客様のニーズ把握、必要な情報の提供を行います。
③いつでも、だれでもお客様の不安や疑問に安心をお届けできるように、社内検定でルプラス品質を高めます。
④お客様の声を大切にし、お客様の声を元にルプラス品質の改善・向上に取り組みます。
⑤保険会社と密に連携を取り、お客様に最適な情報をお伝えできる体制を整えます。

〈ＫＰＩ〉
・満期日4週前更新率
・NPSアンケート回収率
・ルプラスマスター検定実施回数
・特定契約申込時適合性確認シート回収率
・特定契約契約者へのフォロー実施
・保険会社との打ち合わせの実施

【方針４】「共に挑戦し、共に磨くルプラス品質」　≪原則7対応≫
ルプラスの社員は「互いに信頼し、共に挑戦し、共にルプラス品質を磨く」を合言葉に、互いに認め合い、感謝しながら成長し続けます。

〈具体的取組〉
①経営理念や方針を社内で周知し、「お客様の未来を見据えた頼れる保険の伴走社」という考えを社員全員で共有します。
②ルプラスの社員は互いを理解し、認め、感謝しあうことを心掛け、共に成長し続ける仲間であり続けます。

〈ＫＰＩ〉
・社内ぶちアカ
・個人面談実施回数

最終更新日：2025年7月31日

参考資料

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表（PDF）

これまでに掲載した「お客様本位の業務運営方針」

【2024年】
・2024年はこちら
・2024年_金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表（PDF）

【2023年】
・2023年はこちら
・ＫＰＩと取組結果

【2022年】
・2022年はこちら
・ＫＰＩと取組結果